Ce que vous devez savoir pour garder une longueur d'avance sur vos concurrents :

• comment mettre en œuvre rapidement un CRM,

Comment travailler avec des clients dans CRM,

Quels sont les paramètres des deals et des multi-entonnoirs ?

Comment travailler avec des comptes en ligne,

Comment répartir les droits d'accès,

Que sont les processus métier,

Comment application mobile augmente votre efficacité.

Qu’est-ce que le CRM omnicanal ?

Il existe différentes manières de mener des ventes et des négociations avec les clients : par téléphone ou par messagerie, sur un réseau social ou via un formulaire Internet, en e-mail ou en personne. Lors de votre interaction, vous accumulez des données sur le client, sur les réunions tenues, utilisez certains services et, par conséquent, les informations sont stockées séparément. Mais à tout cela vous pouvez connecter un CRM, qui collectera et enregistrera automatiquement toutes les informations reçues pour vous.
Le CRM est un élément essentiel , et il est étroitement interconnecté avec d’autres services de portail. Grâce à cela, par exemple, lors de la définition d'une tâche, vous pouvez immédiatement indiquer à quel client elle est associée. De plus, vous pouvez joindre des documents ou des cartes client au CRM et configurer des processus commerciaux pour traiter les leads entrants ou sortants. Il existe également une connexion complète avec la téléphonie, qui permet d'enregistrer toutes les conversations téléphoniques avec les clients.

Connecter les connecteurs et collecter des données

Pour s'approprier votre CRM un assistant indispensable, il doit être connecté et configuré correctement. Par où commencer ? Tout d'abord, vous devez sélectionner des connecteurs - des services via lesquels vous recevrez les coordonnées de vos clients potentiels. Le premier est le courrier électronique.

Connexion par courrier électronique

A gauche dans la barre de menu, sélectionnez « CRM », allez dans « Mail » et sur la page qui s'ouvre, sélectionnez le dernier onglet « Services de messagerie » :



Vous verrez une liste services postaux, qui peut être connecté à votre CRM.
Sélectionnez le service où se trouve le courrier par lequel vous correspondez avec les clients, et sur la page ouverte :

• entrez votre identifiant et votre mot de passe de boîte mail,

Cochez la case à côté de « Lien vers CRM »

Cochez la case à côté de l'option « Collecter les données pour… » : veuillez noter que vous choisissez ici la période pour laquelle les données seront collectées depuis votre boîte mail. (Remarque : vous ne pouvez obtenir des données pour toute la durée que si vous disposez d'un tarif supérieur ; par défaut, « 3 jours » est sélectionné),

Saisir une liste d'adresses qui doivent être exclues du traitement et qui n'ont pas besoin d'être saisies dans CRM,

Cliquez sur le bouton "Connecter".

Après un court laps de temps (jusqu'à cinq minutes), toutes les données reçues de votre boîte aux lettres sont chargées dans la section « Leads ». N'oubliez pas qu'un Lead n'est pas encore une fiche client, mais une information que vous pouvez « saisir » et attirer un client à l'avenir. En termes simples, un Lead est un contact froid sur lequel il faut encore travailler.

Connecter les réseaux sociaux et les messageries instantanées

Autre moyen populaire et moderne de communiquer avec des clients potentiels : les réseaux sociaux et les messageries instantanées. C'est pratique pour le client, mais pas toujours pratique pour vous, car toutes les informations sont stockées séparément et pour y accéder, vous devez dialoguer encore et encore avec les clients sur les réseaux sociaux ou les messageries instantanées. Bien sûr, vous pouvez transférer manuellement les données vers CRM, mais ce sera une perte de temps pour le responsable. Il est beaucoup plus facile de connecter immédiatement le CRM à votre page de réseau social ou à votre messagerie.
Pour cela, dans la rubrique « Entreprise » du menu de gauche, rendez-vous dans la sous-section « Lignes ouvertes ». Sur la page qui s'ouvre, sélectionnez « Créer une nouvelle ligne ». Vous verrez une page que vous devez remplir et configurer :




En affinant la ligne ouverte, vous pouvez définir création automatique diriger, affecter les employés responsables, configurer la priorité et la répartition des messages entre les employés, sélectionner les actions nécessaires lors du traitement des messages sans réponse, configurer heures de travail ligne ouverte (par exemple, de 8h00 à 17h00), etc.
Entrez le nom de la ligne ouverte afin qu'à l'avenir vous puissiez voir d'où vient le client. Faites défiler vers le bas de la page et sélectionnez le canal de communication souhaité parmi ceux disponibles dans la liste (chat en ligne, Telegram, Vkontakte, Facebook, Réseau 2.0, Viber - la liste sera progressivement mise à jour), par exemple, « Vkontakte » :




Pour vous connecter à un réseau social, vous devez être un utilisateur autorisé. Après avoir cliqué sur le bouton « Connecter », vous verrez une liste de groupes dont vous êtes administrateur, et vous pourrez choisir : connecter une page personnelle ou un groupe (page publique). Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, autorisez le portail à accéder aux messages sur la page publique.
Le principal avantage de cette intégration est que vous pouvez répondre instantanément aux messages des clients, puisque vous les recevez directement dans le chat professionnel, et votre client voit la réponse sur un réseau social ou une messagerie instantanée.




Veuillez noter que dans le chat professionnel vous disposez de plusieurs fonctionnalités supplémentaires. En haut, là où sont indiquées les coordonnées, il y a deux indicateurs d'indice : CRM - signifie que ce contact a déjà été inscrit comme prospect, et une icône du réseau social ou du messager d'où vous recevez le message.
Tu peux:

• inviter un autre interlocuteur au dialogue - un employé de l'entreprise, qui verra toute la correspondance précédente avec le client, même s'il s'est joint au milieu ou à la fin de la conversation,
• transférer la conversation en cours à un autre employé,
• épingler la conversation pour ne plus avoir à chercher dans la liste de contacts du chat à l'avenir,
• aller sur CRM pour visualiser les données client,
• mettre fin au dialogue
• afficher l'historique des messages.

Vous pouvez également activer le mode dialogue caché en cliquant sur l'icône en bas de la boîte de dialogue de discussion. Dans ce mode, vous pouvez discuter de la question avec un employé avant de donner une réponse au client, tandis que le client lui-même ne verra pas votre correspondance. De plus, vous pouvez envoyer des documents et des images, des émoticônes, etc.

Connexion téléphonique

Pour que votre CRM soit réapprovisionné en numéros de téléphone de clients potentiels, utilisez le service « Téléphonie ». Pour ce faire, sélectionnez l'élément de menu approprié sur la gauche et accédez à la page « Gestion des numéros », où vous pourrez choisir la méthode qui vous convient :




Tu peux:

• associez votre numéro – le numéro d’entreprise que vous possédez déjà,
• louer un numéro auprès d'un opérateur,
• connectez votre propre PBX.

Considérons l'une des options les plus populaires : « Louer une chambre ». Cliquez sur le bouton « Connecter » dans la fenêtre correspondante. Vous aurez la possibilité de sélectionner un numéro pour le pays, et si vous êtes en Russie, alors pour chaque ville. Une fois le numéro affiché, à côté de celui-ci, vous aurez un bouton « Configurer le numéro », où vous pourrez :

• traiter le numéro de poste,
• vérifier le numéro dans la base de données CRM (si le numéro est trouvé, créer automatiquement un lead),
• mettre en place une file d'attente
• configurer le traitement des appels sans réponse,
• permettre l'enregistrement de tous les appels,
• inclure la note qualité de service,
• définir les horaires de travail du numéro,
• sonneries.

Tous vos appels seront automatiquement enregistrés et les enregistrements eux-mêmes seront joints au fil ; vous pourrez ensuite les écouter en vous rendant dans le menu approprié.

Connecter un formulaire à un site Web

L'un des éléments obligatoires du site est un formulaire. retour ou contactez l'entreprise. Il peut également être connecté au CRM et même créé directement sur le portail. Allez dans la section « CRM » et sélectionnez « Formulaires CRM ». Sur la page qui apparaît, sélectionnez « Créer des formulaires ».
Tous les champs que vous remplissez dans ce formulaire sont déjà intégrés dans le CRM, c'est-à-dire qu'à l'avenir vous les verrez dans la fiche client, le prospect, etc.
Remplissez le champ des rubriques : la première est votre rubrique interne, la seconde est celle que verra votre client potentiel. Sélectionnez les champs obligatoires dans le menu sur le côté : nom et prénom, téléphone, e-mail, etc.
Vous pouvez également configurer :

• couleur des messages,
• inscription sur le bouton,
• nommer un employé responsable qui traitera ces données,
• que faire de ces données (créer un prospect, un client, une transaction, une offre, une facture),
• champs obligatoires à remplir,
• contexte et type de formulaire,
• contrat de licence ou règles (par exemple, consentement au traitement des données personnelles),
• actions après avoir rempli le formulaire : si le formulaire est rempli avec succès (par exemple, dites « merci »), redirigez vers la page précédente, si le formulaire est rempli sans succès (indiquez quoi faire).

Après avoir enregistré le formulaire, vous devez le rendre actif - sur la page de création du formulaire, activez le mishker. Lorsqu'un formulaire est rempli par un client, qu'un prospect est créé ou qu'un client est saisi, l'employé responsable en est informé.
De plus, lors de la création d'un formulaire, vous recevez non seulement un lien vers sa version Web, que vous pouvez fournir à votre client, mais également ci-dessous dans la section « Liens et codes » - un code pour insérer le formulaire dans votre site Web existant. Il vous suffit de copier le script et de le coller dans le code de votre site.

Connexion 1C

Vous avez également la possibilité de transférer vos clients depuis 1C. Pour ce faire, sélectionnez « 1C-Bitrix24 » dans le menu de gauche et suivez les invites de l'assistant de connexion qui apparaîtront sur la page qui s'ouvre. Vous aurez besoin de :

• téléchargez et installez le module « 1C + Bitrix24 »,
• connecter 1C avec comme le montre l'image principale,
• entrez la clé spécifiée,
• remplissez deux champs.

Important!
Il s'agit d'un connecteur unidirectionnel : les données sont transférées uniquement de 1C vers , tout ce que vous remplirez à l'avenir dans le sens inverse, c'est-à-dire en 1C, ne sera pas saisi automatiquement. Il existe une intégration distincte de 1C et , qui fonctionne dans les deux sens. Cette fonctionnalité est disponible sur les tarifs supérieurs.
Ce sont les connecteurs les plus courants, dont la liste va progressivement s'élargir et se compléter. Vous pouvez également renseigner manuellement les actions qui ont été effectuées dans divers services, par exemple spécifier une réunion : date, heure et résultat. À l’avenir, vous pourrez consulter ces informations dans la fiche client et le lead, s’il en existe une.

Travailler avec des contacts dans CRM

Après avoir configuré les connecteurs, votre CRM se remplira progressivement de contacts qui, selon les paramètres spécifiés, peuvent être des leads, des contacts, des entreprises, des deals, des offres ou des factures. Plus tard, en vous rendant dans la section appropriée, vous pourrez créer une fiche de contact. Les cartes dans CRM sont entièrement personnalisables, c'est-à-dire que vous choisissez les champs dont vous avez besoin et leur donnez des noms. Pour cela, allez dans éditer le contact et cliquez sur le bouton « Ajouter un champ » tout en bas de la page.
CRM vous permet de convertir un prospect en contact (pour travailler avec des particuliers) ou en entreprise (pour travailler avec des personnes morales), en transaction, en propositions et en factures. Pour ce faire, ouvrez le lead et dans le coin droit cliquez sur la flèche à côté de l'élément « Créer basé sur ». Sélectionnez l'action requise dans le menu déroulant.




Après cela, une fiche client ou entreprise apparaîtra dans les onglets CRM correspondants (selon l'action que vous avez choisie). Après quoi, vous pouvez modifier la carte, ajouter une offre ou une offre à un contact ou à une entreprise et émettre une facture.
Lorsque vous effectuez une transaction, vous pouvez définir son statut, qui indiquera à quelle étape elle se trouve. Vous choisissez vous-même les étapes de la transaction dans les paramètres. Pour ce faire, dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton « Ajouter une direction », sélectionnez la transaction souhaitée, allez dans « Plus », « Annuaires » et sélectionnez ces étapes et statuts de transaction. À l'avenir, lorsque vous créerez une transaction, vous aurez déjà le nom de la transaction dans le menu en haut et en cliquant sur le signe plus, vous créerez exactement la transaction souhaitée.

Afficher les statistiques

Les multi-entonnoirs constituent un moyen pratique d’analyser vos transactions. Pour voir clairement à quel stade en sont les transactions, rendez-vous dans l'onglet « Rapports ».




Utilisez des filtres et définissez la période pour laquelle vous souhaitez afficher les statistiques. Les rapports sous forme de multi-entonnoirs peuvent être consultés pour toutes les sections du CRM (leads, contacts, entreprises, offres, deals, comptes).

Facturation dans CRM

Une fois que vous avez traité le prospect, l'avez converti en contact ou en entreprise et que vous en avez assuré le suivi, vous concluez un accord ou une offre. La conclusion logique d'une transaction ou la mise en œuvre d'une offre est une vente dont l'une des étapes est l'émission d'une facture. Pour émettre des factures à vos clients et entreprises, vous devez compléter les paramétrages de base : renseigner les détails.
Cliquez sur le bouton Plus et sélectionnez Paramètres et méthodes de paiement. Sur la page qui apparaît, saisissez toutes les données nécessaires (si vous disposez de comptes différents pour les personnes morales et physiques, vous pouvez paramétrer deux modes de paiement différents).
Sur la page qui apparaît, vous renseignez vos coordonnées bancaires, ajoutez un logo, un fax et une impression numérisée et enregistrez. Une fois votre modèle enregistré et toutes les données saisies correctement, rendez-vous dans l'onglet factures.

Allez dans la liste des factures et cliquez sur le bouton « Facture ».
Sur la page qui s'ouvre, remplissez les champs :

• sujet (pour quoi est le paiement),
• statut,
• payeur (entreprise ou contact de la liste),
• mode de paiement (par exemple, virement bancaire),
• sélectionnez un produit dans le catalogue.

Et assurez-vous de sauvegarder votre score.
Vous pouvez imprimer la facture terminée, l'enregistrer au format PDF ou l'envoyer par e-mail.
Vous pouvez également obtenir un lien vers la facture générée et la fournir à votre client. La principale commodité est que le client peut non seulement enregistrer et imprimer une telle facture en ligne, mais également payer via le service de paiement que vous avez connecté.
Vous pouvez connecter et configurer un service de paiement pour payer vos factures en ligne dans les paramètres CRM – « Modes de paiement ». Au même endroit où vous avez saisi les coordonnées bancaires pour le paiement (pour le virement bancaire), vous pouvez sélectionner « Yandex.Money » et « PayPal ». Sur la page qui s'ouvre, remplissez vous-même tous les champs : vous pouvez recevoir des informations des systèmes de paiement.
Vous pouvez également lier la facturation à un formulaire CRM. Allez créer un formulaire CRM et ajoutez les champs de la catégorie « Compte » aux champs de contact (prénom, nom, numéro de téléphone, email). Après avoir rempli ce formulaire, le client recevra immédiatement une facture pour le paiement via le système de paiement sélectionné.

Répartition des droits d'accès aux différents éléments du CRM

Lorsque les dirigeants d’une entreprise exercent des fonctions différentes et ont des responsabilités différentes, il est important de répartir les droits d’accès entre eux. Aller à Paramètres CRM, sélectionnez « Droits », « Droits d'accès ». Sur la page qui s'ouvre, vous pouvez paramétrer les droits de chaque manager en fonction de son rôle : manager, chef de service, directeur, directeur général. Vous pouvez également ajouter un rôle vous-même.
En choisissant un rôle, par exemple « Manager », vous pouvez configurer de manière flexible et précise les droits d'accès de chaque responsable qui travaille avec des prospects, des transactions, des entreprises, des offres et des contacts dans une interface spécialement conçue.




En choisissant une valeur pour les entités CRM, vous pouvez permettre à un responsable de voir ses propres transactions et celles d'autres personnes, d'ajouter, de modifier, de supprimer, d'exporter et d'importer des entités - à la fois ses responsables et ceux des autres. Grâce à la variété des options de paramétrage, vous pouvez combiner des managers, par exemple si plusieurs collaborateurs travaillent ensemble. Vous pouvez également restreindre l'accès à certaines fonctionnalités.

Automatisation CRM

L'un des principaux avantages du CRM est que son travail peut être automatisé. Par exemple, paramétrez la création automatique de tâches lorsqu'un lead apparaît ou paramétrez la répartition des transactions entre vos managers (par exemple, jusqu'à un certain nombre de clients sont servis par un employé, et au-delà par un autre). Pour ce faire, allez dans les paramètres CRM, sélectionnez « Automatisation » – « Processus métier ». Vous pouvez configurer des processus métier pour les prospects, les contacts, l'entreprise et la transaction. Dans le concepteur, vous créez un modèle de processus métier selon lequel, lorsqu'un nouveau prospect apparaît, votre employé se voit automatiquement attribuer une tâche.
Attention!
Les processus métier sont disponibles uniquement sur les tarifs cloud supérieurs .

Application mobile

En règle générale, tous les salariés n'ont pas la possibilité d'être constamment à proximité d'un ordinateur pendant la journée de travail : sorties sur le terrain, rendez-vous avec les clients, etc. Une application mobile vous aidera à toujours rester en contact, à communiquer avec les clients et à gérer entièrement votre CRM. .
La version mobile vous permet d'effectuer les mêmes actions dans CRM que version complète pour PC : créez et traitez des prospects, effectuez des transactions, émettez des factures, consultez des statistiques et analysez les performances des employés.

Ainsi, le système CRM deviendra votre assistant fiable dans la gestion de votre entreprise. Tout y sera collecté et commodément structuré : l'historique de la correspondance avec le client, les informations importantes (coordonnées, notes sur les négociations, etc.), les statuts des transactions, les enregistrements des conversations. Vous pourrez émettre des factures et suivre leur paiement, analyser les transactions sur une période sélectionnée et répartir les rôles entre les managers, et même automatiser le travail à l'aide de processus métiers. Une application mobile vous aidera à suivre en permanence le travail de votre équipe. vous fait gagner considérablement du temps, fédère les clients et les contreparties dans une grande base de données, vous permet de répondre rapidement aux demandes des clients et d'analyser l'ensemble de l'entreprise.

01.06.2017 0 11659

Bitrix24 - une revue honnête du CRM pour les entreprises. À qui convient-il ? Comment utiliser ?

Bitrix24 se vante d'être utilisé par 1 500 000 entreprises. Nous avons affaire à un géant. Mais chaque géant a des points faibles – alors qu’est-ce que Bitrix, si vous le regardez objectivement ?

Il faut tout de suite comprendre : il ne s'agit pas seulement et pas tellement de CRM. Il s'agit d'un Internet d'entreprise avec un réseau social interne, un planificateur, une plateforme de visioconférence, etc. Cela comprend les ventes, la gestion du personnel et la téléphonie. CRM n'est qu'un des modules.

« Roue des opportunités » Bitrix 24. Vous pouvez rédiger une critique distincte pour chaque module

La fonctionnalité CRM ici est bonne. Vous pouvez accepter les demandes de tous les canaux, créer un entonnoir de vente et travailler avec les employés. Travailler avec le client - en mode fenêtre unique. Tout est équilibré, il n'y a pas de distorsions. Mais il n’y a pas non plus de caractéristiques inhabituelles. Les principaux avantages (et en même temps inconvénients) de Bitrix sont « corporatifs », « sociaux » et multifonctionnels.

À qui convient-il ?

Bitrix24 se concentre sur sa polyvalence. Ce système convient vraiment à tout le monde : les entrepreneurs travaillant à distance, les boutiques en ligne et les entreprises de commerce électronique, les magasins réguliers et même les indépendants célibataires.

Cependant, dans la pratique, peu de personnes ont besoin de toutes les fonctionnalités de Bitrix24. Le système sera particulièrement utile à deux catégories d’entreprises :

1. Entrepreneurs individuels et micro-entreprises, qui ont besoin d'un minimum de fonctions CRM de base et une version gratuite suffit. Vous n’avez pas à payer, il y a suffisamment d’opportunités – c’est génial.
2. Grande entreprise– entreprises de réseau, holdings. Avec Bitrix24, ils peuvent créer un excellent écosystème interne.

Il existe une version mobile, pratique pour les entreprises ayant des employés distants.

À qui ne convient-il pas ?

Il est impossible de distinguer les entreprises pour lesquelles Bitrix24 ne convient absolument pas. Toute entreprise peut l’utiliser avec plus ou moins de succès.

Principaux avantages et fonctionnalités uniques

Multifonctionnalité. Vous pouvez personnaliser Bitrix pour vous-même et gérer tous les processus métier internes. Ne peut être utilisé que pour les ventes ou la gestion des employés. Vous pouvez simplement stocker des documents et télécharger des photos d'événements d'entreprise vers une galerie de photos.

Pendant les heures de travail, nous discutons du travail, pendant les pauses, nous discutons des chats

Intégrations. Bitrix24 s'intègre à 1C, à la messagerie, à la téléphonie et à plus de 1 000 autres applications. Certaines intégrations ne sont disponibles que sur les forfaits premium.

Si vous possédez un établissement comme un magasin ou un café équipé de caméras, Face-tracker de Bitrix prendra des photos des visiteurs et les « reconnaîtra » à leur retour. Et vous découvrirez quel était le trafic aujourd'hui et combien de clients réguliers sont venus.

Face-tracker trouve automatiquement les visiteurs sur VK. Une personne vient chez vous pour faire du shopping, vous mettez en place un retargeting pour elle le soir même

3 inconvénients principaux

Trop de choses. La fonctionnalité est si vaste que vous ne pouvez pas la maîtriser complètement. Il semble qu'il y ait beaucoup de choses utiles, mais en fait vous comprenez les fonctions principales et êtes trop paresseux pour vous plonger dans le reste. Il faut payer pour ce qui n'est pas utilisé et qui sert de lest.

Une partie du Bitrix24 remplissant un formulaire généralisé

Intégration avec 1C - uniquement sur les tarifs « importants ». Il est impossible de connecter 1C à un réseau gratuit, et il est également impossible de se connecter à un réseau à budget payant. Étant donné que Bitrix24 en tant que CRM est particulièrement efficace lorsqu'il est intégré à 1C, c'est un désastre. Vous devrez payer à partir de 5 490 roubles/mois. C'est plus cher que de nombreux autres CRM.

Téléphonie payante. Pour tous les appels sortants depuis CRM, vous devez payer au-dessus du tarif : 0,72 roubles/min pour les numéros fixes à Moscou, 1,57 roubles/min pour les numéros mobiles en Russie.

Si vous vendez principalement par téléphone, les factures seront importantes.

Convivialité et interface

Les développeurs ont essayé de regrouper les fonctionnalités afin que l'utilisateur ne soit pas confus. Lors de notre première connexion, il nous sera demandé de choisir ce que nous utiliserons :

Nous sélectionnons CRM - et sur la page de démarrage, nous verrons les rapports de ventes

Dans Bitrix24, l'interface peut être personnalisée pour vous-même : supprimez certains blocs du menu, réduisez-le, créez des widgets avec les rapports les plus importants et épinglez-les sur la page principale. Voici comment cela se passe.

Nous pouvons concevoir et personnaliser non seulement des widgets, mais littéralement tout.

La visualisation est bonne : dans la section CRM, nous voyons des graphiques et des diagrammes clairs, des couleurs riches. La couleur de remplissage des widgets peut être modifiée, mais le choix est limité : rouge, jaune, vert, bleu et turquoise sont disponibles.

4 widgets de reporting typiques

Nous choisissons également nous-mêmes la forme et le type des widgets. Le rapport peut être présenté sous forme de graphique, de blog numérique, de graphique ou de graphique à barres.

Les formes peuvent s'étirer et se rétrécir sur la page

Pour imaginer comment Bitrix fonctionne au niveau des processus, prenons un exemple de travail avec des tâches.

Nous pouvons:

• attribuer une tâche à un ou plusieurs employés ;
• nommer des observateurs et des co-exécuteurs testamentaires ;
• fixer la priorité et le délai ;
• joignez tous les fichiers et liens afin que tous les documents soient au même endroit ;
• divisez la tâche en sous-tâches et créez une liste de contrôle pour l'interprète.

Il existe même un mini-éditeur : vous pouvez mettre en évidence les points importants du texte et créer des liens

Vous pouvez également attacher une tâche à un projet, la marquer avec des balises, définir un compteur de temps et configurer des notifications automatiques à l'intervenant. Chaque tâche peut être facilement liée à une autre ou attachée à une tâche plus importante en tant que sous-tâche.

Lier une tâche à un prospect spécifique ou campagne publicitaire tu peux aussi

Faites attention à l'élément « Suivi du temps ». Bitrix suit le temps passé par un employé pour terminer. Ceci est pratique lorsque vous travaillez avec des pigistes et des indépendants qui facturent des tarifs horaires.

Les exécutants voient des statistiques sur leurs tâches : combien de temps il leur reste pour les accomplir, lesquelles sont déjà en retard.

Le tableau des tâches est combiné avec le planning

La tâche ici n'est pas une « chose en soi », mais fait partie du système d'interaction au sein de l'entreprise.

Le travail avec les leads est organisé selon les mêmes principes. La carte principale comporte de nombreux champs et paramètres, les relations avec les tâches et les produits sont élaborées, il existe un historique d'interaction et bien plus encore. Cela nous permet de proposer aux clients les produits les plus adaptés et de calculer des remises individuelles.

Malgré sa bonne convivialité, Bitrix24 est difficile à maîtriser. Par conséquent, dans la section support technique, vous trouverez 22 énormes manuels pour travailler avec le système. Chaque étape y est décrite, jusqu'à la façon d'ajouter des émoticônes à une conversation professionnelle. Chaque guide est complété par des captures d'écran, dont beaucoup avec des vidéos de formation.

Un employé de Bitrix24 explique comment configurer les clients appelants. Il existe au total plusieurs centaines de documents de ce type.

Vous devrez souvent consulter le manuel. Tout étudier en même temps est une tâche écrasante. Il est préférable de révéler progressivement les capacités de Bitrix afin de ne pas vous surcharger, vous et vos collaborateurs.

3 principaux concurrents

1. . En général, les prix sont inférieurs à ceux de Bitrix24 : la version commerciale coûte à partir de 550 roubles/mois par licence. Gratuit si votre entreprise compte jusqu'à 10 utilisateurs. La fonctionnalité n'est pas si étendue, l'accent est mis sur les ventes et la gestion des tâches.
2. . Il s'agit d'un « écosystème » : le CRM est combiné avec des modules de marketing, d'analyse, de comptabilité financière et d'entrepôt, de téléphonie, etc. Frais d'abonnement - 450-550 roubles/mois par utilisateur dans un tarif unique (dépend uniquement de la période de paiement - pour un mois, six mois ou un an).
3. . Une option plus simple pour les petites entreprises. Il existe également un système de communication interne, de nombreuses options d'automatisation et des modules supplémentaires. Coûts à partir de 1990 roubles/mois (pour tous les employés). Manger version gratuite sans téléphone ni courrier.

Mise en œuvre

Bitrix24 est disponible en deux versions : cloud et locale. Avec la version cloud, tout est simple : inscrivez-vous, connectez-vous dans un navigateur ou via une application mobile, et travaillez. Vous pouvez vous connecter via votre profil sur les réseaux sociaux afin de ne pas confirmer votre inscription par email et de ne pas avoir à trouver de mot de passe.

La version boîte doit être installée par des spécialistes. Les partenaires de Bitrix24 vous y aideront : studios Web, agences Internet et sociétés de développement. Ils opèrent en Russie, en Ukraine, dans sept pays de la CEI, en Lituanie et en Lettonie.

Les partenaires peuvent être filtrés par compétences : certains s'occupent uniquement du CRM, d'autres mettent en œuvre Bitrix dans les agences gouvernementales et les cliniques médicales

Dans les deux versions, presque toutes les fonctions Bitrix24 nécessitent une configuration. Vous devez créer des formulaires CRM, configurer des rapports, connecter des canaux publicitaires.

Dans les critiques, les gens mentionnent souvent qu'ils ont fait appel à des programmeurs pour des améliorations.

Si vous avez petite boutique en ligne et 2 employés subordonnés – vous pouvez vous en occuper. Vous dirigez une organisation plus grande ? Très probablement, des spécialistes seront nécessaires.

Les frais d'abonnement dans la version cloud ne sont pas directement liés au nombre d'utilisateurs. Certes, le tarif gratuit et le tarif « Projet » ont une limitation : respectivement 12 et 24 utilisateurs professionnels. Mais dans la plupart des autres CRM, nous payons pour chaque employé, donc Bitrix gagne ici.

Bitrix essaie de couvrir un petit grille tarifaire petite, moyenne et grande entreprise. D'où l'écart de prix important entre les tarifs

Le tarif maximum « Entreprise » peut être essayé gratuitement - la période d'essai est de 30 jours.
La version locale est conçue pour grandes entreprises. Nous le payons une seule fois, mais nous devrons acheter des mises à jour supplémentaires.

S'il y a beaucoup d'employés, le prix de la version boîte augmentera considérablement

Conclusion

Bitrix24 fait une double impression :

• Il existe de nombreuses fonctions - mais vous ne les maîtriserez pas toutes, et la plupart d'entre elles s'avéreront inutiles ;
• Tout est personnalisable - mais les réglages sont complexes, difficiles sans spécialistes ;
• Il existe une version gratuite - mais vous devez payer pour les appels ;
• Il y a une intégration avec 1C - mais uniquement sur des tarifs élevés ;
• Excellent travail avec les leads - mais analyses médiocres...

Et il en est ainsi en tout.

Bitrix24 est un portail Internet complet. C'est sa beauté. Mais si nous le considérons uniquement comme un CRM isolé des autres, ce n’est qu’une bonne moyenne.

Vous devez l'essayer dans la pratique, sinon vous ne comprendrez pas à quel point il répond à vos besoins. Avec la même probabilité, Bitrix peut s’avérer être à la fois un élément idéal et un élément peu pratique avec lequel travailler.

Tâches et projets dans Bitrix 24

Avec Bitrix24, vous pouvez automatiser complètement le travail de votre entreprise. Des listes de contrôle et des modèles de tâches, un concepteur de documents et de filtres - un grand nombre d'outils pratiques vous aideront à rendre le travail de votre entreprise encore plus efficace. Attribuez des tâches à vos subordonnés, évaluez le travail, tenez compte du temps passé, planifiez les délais dans le diagramme de Gantt. Développer un système de motivation basé sur des rapports. Planifiez des réunions avec les clients et planifiez les réunions sur des calendriers. Vous saurez toujours ce que font vos employés et où va votre équipe.

Collaboration avec des documents dans Bitrix24

Les documents sont créés pour être manipulés : modifications apportées, complétées, corrigées. Par conséquent, organiser le travail avec des documents est très important pour l’efficacité globale de l’entreprise. Discutez, apportez des modifications, consultez l'historique des modifications, utilisez la recherche intelligente, coordonnez et approuvez les documents directement dans votre Bitrix24.
Avec Bitrix 24, vous pouvez économiser beaucoup car vous n'avez plus besoin d'acheter programmes de bureau! Stockage de fichiers cloud Bitrix24.Disk est intégré à GoogleDocs et OfficeOnline et permet à plusieurs employés de travailler simultanément avec des documents directement dans le navigateur.

Planification dans Bitrix24

Voulez-vous que le processus de planification du temps de votre entreprise devienne simple et efficace ? Combinez les calendriers personnels des employés et des groupes de travail – ainsi que les tâches – sur une seule grille de calendrier. Activez les rappels sur les événements à venir - le système vous les rappellera.
Le calendrier d'absence vous aidera à planifier les vacances dans l'entreprise afin que l'absence des salariés n'affecte pas l'ensemble du travail.
Organisez des réunions et des séances de planification, invitez des participants, fixez une heure et un lieu pour la réunion. Les participants voient l'ordre du jour de la réunion de planification et ajoutent des rapports de manière indépendante. Les résultats de la discussion sont consignés dans un procès-verbal et, à la suite de la réunion, des tâches sont immédiatement attribuées aux collaborateurs.

Processus métier Bitrix 24

Bitrix 24 permet une création et une gestion simples et pratiques de processus métier dans n'importe quelle organisation. Vous pouvez travailler avec des opérations standard ou personnaliser les vôtres. Paiement des factures, comptabilité des documents internes et sortants, traitement des candidatures, factures, désormais ces opérations ne prendront plus de temps supplémentaire. À l'aide des paramètres, vous pouvez ajuster le fonctionnement du système en fonction de la routine interne et du mode de fonctionnement. Jamais auparavant l'automatisation des entreprises n'a été aussi accessible ; les processus commerciaux de Bitrix24 augmentent considérablement l'efficacité des employés de l'entreprise.

CRM dans Bitrix 24

CRM Bitrix24 est un système pratique pour gérer les relations avec les clients, les partenaires et les fournisseurs, la clé d'excellentes ventes et d'une efficacité commerciale accrue. Stockez des contacts, rédigez des lettres et passez des appels, effectuez des transactions, émettez des factures et analysez « l'entonnoir de vente » dans le CRM Bitrix24, tandis que le système CRM enregistre l'historique complet de votre interaction. Le système CRM Bitrix24 offre des opportunités infinies pour établir des relations à long terme et satisfaire toutes les demandes de vos clients.

Pour 12 employés, vous pouvez utiliser gratuitement le système CRM Bitrix24. Si cela ne suffit pas, utilisez notre code promo Bitrix24

CRM Bitrix24 peut être facilement configuré pour fonctionner dans n'importe quelle entreprise, dispose d'une interface intuitive et de modes de présentation pratiques sous forme de listes et de kanban.

Marketing CRM dans Bitrix24

Constructeur de sites Web dans Bitrix 24
Créez des sites Web et des pages de destination dans le créateur de sites Web simple et pratique Bitrix24 pour promouvoir des biens, des services, des événements, pour votre entreprise ou pour vos clients.
Le site Web Bitrix24 n'a pas besoin d'être spécialement intégré au CRM ; il a déjà été créé dans le CRM. Tous les contacts des clients qui vous écrivent depuis le site Internet ou vous appellent sont immédiatement saisis dans le CRM et sont utilisés par les managers.
Choisissez un thème, modifiez facilement les textes, les arrière-plans, les images, ajoutez les blocs prêts à l'emploi dont vous avez besoin dans le catalogue. Vous verrez immédiatement à quoi ressemblera le site sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone ; le site est adapté à toutes les résolutions et à tous les appareils. Il est adapté au référencement et prêt à être indexé par les moteurs de recherche.

Les sites Web Bitrix24 sont hébergés gratuitement dans le domaine bitrix24.site. Vous pouvez également lier n’importe lequel de vos domaines au site !

Application mobile Le concept de CRM (Customer Relationship Management) signifie que des outils commerciaux disparates sont combinés dans un système rationalisé. Au lieu de feuilles de calcul Excel, de messageries instantanées, de nombreux documents et de déplacements dans les bureaux, il ne reste plus qu'un seul service. Il comprend des programmes de collecte de données clients, de gestion des transactions, de surveillance des gestionnaires, d'analyse et de prévision. Cela simplifie la routine, accélère l’adoption bonnes décisions

• et élimine les erreurs.

  • Avantages de l'utilisation de tels systèmes : Base unique
  • clients et contreparties, qui stocke toutes les données collectées.
  • Comptabilité et analyse des statistiques de mouvement des commandes. Vous pouvez rapidement déterminer à qui revient la commande, analyser les raisons et tirer des conclusions.
  • Sur la base de statistiques et d'analyses, vous pouvez prévoir les revenus et planifier le développement de votre entreprise.






• Automatisation et contrôle du service commercial

  Bitrix24 comprend une base de données de prospects, de contacts et d'entreprises. Les transactions et tâches associées sont traitées selon des procédures standardisées sous la forme de processus métiers semi-automatisés. Avec leur aide, vous pouvez organiser les lettres, les appels, la facturation, l'ajout de marchandises et l'attribution des responsabilités.

  Le chef du département voit à tout moment la dynamique et les résultats du travail de ses subordonnés. Pour chaque opération, vous pouvez connaître le temps passé dessus, suivre les étapes problématiques et mettre en place un « entonnoir de vente ».

  Le CRM calcule des indicateurs de performance pour chaque manager et établit une note synthétique à partir de ceux-ci

  
  

• Intégration avec la comptabilité

  Bitrix24 et 1C-Enterprise échangent automatiquement des données. Les employés du service commercial travaillent uniquement avec les prix actuels, les soldes d'entrepôt et les paiements. La possibilité de commander un article en rupture de stock ou de vendre une position à d'anciens prix est en principe exclue.

  
  

• Mobilité

  Un leader ne peut pas perdre de temps. Il utilise toute attente de contrôle et de commande si la version mobile du CRM est installée sur le téléphone. Recevez le rapport, nommez un responsable et ordonnez d'émettre une facture au client directement depuis un embouteillage ou une file d'attente au bureau des impôts.

  Notre application mobile vous permet de recevoir rapidement des informations sur les nouveaux leads et transactions, et de gérer entièrement votre catalogue produits, clientèle, tâches et plans.

  
  
  

• Analyses et prévisions

  Les informations collectées ne simplifient pas seulement le travail continu avec les clients. L'analyse de divers indicateurs permet de corriger et de prévoir les plans de vente.

  Bitrix24 comprend 8 rapports répartis dans diverses sections, notamment l'entonnoir de vente, les montants des contrats, les paiements, les transactions oubliées et en cours. À l'aide du concepteur visuel, vous pouvez créer vos propres rapports complexes.

  
  

• Sécurité

  Systèmes d'information les entreprises privées regorgent de secrets commerciaux. Les contacts clients et les détails du contrat doivent être strictement confidentiels. Bitrix24 limite l'accès en fonction des rôles des utilisateurs (subordonné, chef de service, directeur, administrateur, etc.), ainsi que par groupes, départements, départements et employés spécifiques.

  
  

• Types de CRM

  Bitrix24 est universel. Il inclut les fonctionnalités de 4/5 systèmes de gestion de la relation client CRM bien connus.
  • Automatise les processus opérationnels de marketing et de ventes, comme les systèmes SFA ;
  • Prise en charge service les acheteurs, comme Service Desk ;
  • Fournit une interaction unifiée avec les demandes des abonnés reçues via divers canaux (téléphonie vocale, site Web, e-mail), tels que le centre de contact ;
  • Accumule les données de transaction, les stocke et les systématise, et fournit également un traitement intelligent d'indicateurs, tels que systèmes analytiques gestion.

  
  

Bitrix24.CRM ne nécessite aucun investissement !

La fonctionnalité de Bitrix24 fournit tout ce qui est nécessaire pour organiser les activités de l’entreprise. Les outils sont étroitement interconnectés, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de basculer entre plusieurs services. Aucun logiciel supplémentaire requis. Il n’est pas nécessaire de procéder à une mise en œuvre longue et pénible. Vous pouvez commencer à travailler immédiatement après votre inscription. N’importe quel navigateur suffit.

Gratuit et illimité !

Bitrix24 (Bitrix24) est plus qu'un système CRM, Bitrix24 est un complexe logiciel et matériel qui sert à créer un espace de travail d'entreprise unifié dans lequel les employés communiquent ; partager leurs réflexions ; rédiger, échanger et approuver les documents ; se fixer des tâches les uns pour les autres ; effectuer des transactions ; traiter les demandes reçues des clients sur le site Web de l’entreprise et e-mails; créer et réviser des instructions de travail ; organiser des réunions de planification; communiquer par chat texte, vocal et vidéo ; faire des rapports au gestionnaire sur le travail effectué; prendre les appels et les passer aux clients ; faire des plans et prendre des rendez-vous ; participer à des activités au sein du portail ; travailler dans le cadre d'algorithmes automatisés incorporés lors de la mise en œuvre du système et bien plus encore.

Examinons de plus près chacun des outils du système CRM Bitrix24.

Contacts et entreprises dans Bitrix24 CRM

Au sein des entités Contacts et Entreprises du système CRM Bitrix24, les coordonnées de vos clients sont stockées et modifiées.

L'entité Contacts est utilisée pour stocker des informations sur individus. Si l'entreprise vend des produits consommateurs finaux, alors cette entité affichera les clients de l'entreprise. Si l'entreprise fonctionne sur un système B2B, l'entité Contacts contiendra des données sur les personnes de contact des entreprises.

L'entité de la société contient les informations de contact du client personnes morales. Ces deux entités ont une apparence très similaire. Ils contiennent des champs avec des données (numéros de téléphone, adresses, types, email, responsable, etc.). S'il vous manque certaines de vos propres valeurs, vous pouvez toujours les ajouter et les utiliser pour la lecture, dans les processus métier et d'autres entités.

Cette figure montre une liste d'entreprises. Il affiche les champs standards. Si vous en avez besoin, la liste peut être personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques en rendant visibles les champs obligatoires.

Le système de filtrage intégré vous aidera à sélectionner les entreprises en fonction de tous les champs et conditions.

Commander une consultation

Bitrix24 dispose d'un système d'entreprise intégré réseau social, où les employés peuvent discuter de problèmes professionnels, voter, échanger des opinions et rapporter des nouvelles importantes sur l'entreprise. Lors de l'utilisation de cet outil, la question ne se pose plus de savoir comment s'assurer que tous les salariés connaissent l'ordre ou l'instruction du manager. Le système détecte automatiquement toute personne ayant ouvert un tel document.

Utiliser la fonctionnalité des réseaux sociaux. réseaux dans Bitrix24, vous ne perdez plus de temps précieux à vous déplacer de service en service pour collecter les informations nécessaires ou coordonner vos actions ultérieures.

Transférez des fichiers, joignez des photos, des vidéos à la discussion. Gardez une trace du sujet qui vous intéresse pour ne pas manquer des informations importantes ou les précieux avis de vos collègues.

Pistes dans Bitrix24

Lead (lead, lead cible) - un client potentiel qui a répondu d'une manière ou d'une autre à communication commerciale. Dans le système Bitrix24 CRM, il existe une entité Lead. Il peut être utilisé à différentes fins.

Dans Leads, vous pouvez collecter des demandes sur le site Web de l’entreprise pour un traitement ultérieur par les responsables. Un prospect peut être créé après un appel manqué d'un client vers l'entreprise, ou un prospect peut être généré à partir d'un courrier entrant vers une boîte aux lettres enregistrée dans le système.

Dans le système Leads, vous pouvez résoudre divers problèmes, allant de activités d'approvisionnement au support technique pour vos produits. L'entité Lead dispose d'un champ de statut, qui est un indicateur de l'avancement des travaux et renseigne clairement à quel stade en est chaque demande adressée à l'entreprise. Le Lead contient des champs avec le contenu du produit, les coordonnées d'un client potentiel et, si vous le souhaitez, vous pouvez convertir les données du Lead en Deal ou simplement saisir les informations de contact dans les entités Entreprise et Contacts.

Un lead, comme les autres entités, a un employé responsable de sa mise en œuvre. Dans le Lead, vous pouvez créer des événements et envoyer des propositions.

Commander une consultation

Offres

Dans le système CRM Bitrix24, l'entité Proposition sert de lien intermédiaire entre un Lead (application à une entreprise) et une Transaction (réalisant des activités étroitement liées aux règlements mutuels). Toutes les entreprises n'utilisent pas souvent la fonctionnalité d'offre, un Lead est immédiatement suivi d'un accord. Si votre entreprise nécessite une longue approbation du prix d'un produit ou si vous devez décrire les caractéristiques du produit et ses avantages concurrentiels, alors il vous sera difficile de vous passer de cette fonctionnalité.

Tout comme les autres entités Bitrix24, les offres ont un statut qui permet de déterminer facilement l'état dans lequel se trouve un document particulier. Cela aide grandement à suivre la vitesse de travail des employés de l'entreprise et des clients. Dans la proposition, vous pouvez également créer vos propres champs pour refléter toutes les informations de service. À partir d'une Offre, contrairement à un Lead, vous pouvez émettre une facture à votre client pour paiement. Le document généré peut être immédiatement envoyé par email à votre client depuis le service Bitrix24.

L'essence de la transaction dans le système CRM Bitrix24 a l'une des significations les plus importantes, car il échange des informations et affiche toutes les données sur les processus de travail en cours liés aux questions financières.

Les transactions comportent des champs standard dans lesquels vous pouvez saisir les données nécessaires et relier les répertoires des contacts et des entreprises existants. À l'aide des connexions au sein du système Bitrix24, vous pouvez lier d'autres entités (Prospect, Offre, Compte) aux transactions. Cela vous permet d'étudier en détail le déroulement de la transaction depuis le moment du contact jusqu'à la fin de la transaction.

Dans le cadre de l'entité Transaction, vous pouvez construire différents processus métiers de l'entreprise. Si l'on prend comme base le type de transaction, il est alors possible d'organiser non seulement la vente de biens et la fourniture de services, mais également l'achat de biens et la consommation de services auprès d'organisations tierces. Grâce au système de filtrage, vous pouvez toujours séparer les transactions dont vous avez besoin de la masse totale. Les tâches et événements du calendrier vous aideront à contrôler l'exécution des transactions.

Commander une consultation

Comptes Bitrix24

L'entité Compte est classique dans tout système CRM ; dans ce cas, Bitrix24 ne fait pas exception. Dans le cadre de cette fonctionnalité, vous pouvez rédiger un document et l'imprimer pour le présenter au client. Après inscription, vous pouvez l'envoyer immédiatement par email. Si vous avez préalablement saisi dans le système des fac-similés des signatures des personnes responsables et du sceau de l'organisation, le document sera créé déjà signé.

Un compte, comme les autres entités, a un statut qui reflète son état actuel. Si vous disposez de 1C Trade Management ou 1C Accounting, alors sur les tarifs Bitrix24 payants, vous pouvez configurer l'échange d'informations concernant les paiements de factures, ce qui modifiera automatiquement le statut du compte.

En pratique, il s'agit d'un mécanisme très pratique, notamment pour les entreprises disposant d'un flux de documents important.

Rapports et entonnoir de vente

Le système Bitrix24 CRM dispose de nombreux rapports qui vous permettent d'analyser diverses données. Même les rapports standards suffisent amplement à couvrir la plupart des besoins émergents des managers à différents niveaux. Si un rapport ne peut pas afficher les informations nécessaires, vous avez la possibilité de créer le vôtre.

L'un des principaux rapports sur les transactions est l'entonnoir de vente. Si vous souhaitez vous familiariser en détail avec ses capacités, vous pouvez le faire.

Le deuxième rapport le plus important peut à juste titre être reconnu comme le rapport « Complété par les gestionnaires ». Ce rapport dans le système Bitrix24 CRM vous permet d'afficher des informations générales sur les actions des utilisateurs.

Sur la base de ce rapport, vous pouvez tirer des conclusions sur l'efficacité du service commercial, car Avant de conclure des transactions, il est nécessaire de passer par de nombreuses étapes et d'effectuer de nombreuses actions (appels, rendez-vous, courriers).

Dans cette vidéo, vous pourrez faire connaissance avec description générale travailler dans le module Systèmes CRM Bitrix24.

Commander une consultation

Disque Bitrix24

Le système Bitrix24 CRM dispose d'un stockage complet de tous les fichiers. C'est un excellent outil qui vous permet de synchroniser vos fichiers de travail à différents endroits. Bitrix24 Disk vous permet de joindre des fichiers situés dans les stockages populaires Dropbox, disque Google, disque Yandex, Box, OneDrive à votre espace de travail. Le disque Bitrix24 présente de nombreux avantages. Premièrement, cette fonctionnalité vous permet de contrôler les versions des fichiers et vous pouvez toujours suivre l'historique des modifications. Deuxièmement, vous pouvez même modifier simultanément des fichiers du portail à l'aide des fonctionnalités en ligne de Google ou de MS par un groupe d'employés.

Troisièmement, le disque Bitrix24 a la capacité d'approuver et d'approuver des documents. Ceci est particulièrement important pour certains types d’entreprises. Quatrièmement, vous pouvez gérer les droits d'accès aux fichiers au niveau des divisions, des départements et uniquement des utilisateurs individuels.

Téléphonie IP

Bitrix24 est l'un des rares systèmes CRM à intégrer la téléphonie IP. A noter également que Bitrix24 a la capacité d'intégrer n'importe quelle téléphonie tierce. Cela signifie que si vous disposez actuellement de la téléphonie IP auprès d'un autre fournisseur et qu'un numéro de téléphone fixe y est loué, vous pouvez le connecter au portail Bitrix24 de manière totalement simple. Dans le même temps, vous bénéficiez d'une excellente opportunité d'écrire des conversations et d'ajouter des informations sur les appels dans les entités du système Bitrix24 CRM.

Dans ce système, vous pouvez transférer des appels entrants et sortants vers d'autres spécialistes au cours d'une conversation, et au cours d'une conversation, il est également possible de créer les entités « Contact » et « Lead » pour la commodité du manager.

Par exemple, un client vous appelle et vous demande de clarifier la disponibilité d'un produit, et lors de l'appel le responsable crée l'entité Lead, remplit les champs obligatoires et envoie ces informations parties intéressées pour un traitement ultérieur. En conséquence, un Lead est créé et il contiendra des informations renseignées par le manager, et un enregistrement de la conversation sera également enregistré (si une telle option a été activée).

Il n'y a pas si longtemps, le système a ajouté la possibilité de connecter des téléphones de téléphonie IP fixes pour le confort des utilisateurs. Et désormais, vous pouvez appeler depuis vos appareils habituels et préférés.

Commander une consultation

Processus métier

Il existe de nombreux produits sur le marché des systèmes CRM qui, à l'heure actuelle, peuvent se vanter haut niveau automatisation « flexible ». Nous parlons de processus métier. De nombreuses entreprises se tournent vers une gestion des activités de type processus, car... Le schéma fonctionnel classique (hiérarchie) est déjà assez dépassé et ne correspond pas aux réalités modernes. Aujourd'hui est requis vitesse maximale et la cohérence du personnel pour que l'entreprise puisse résister à la concurrence, car De nombreux créneaux sont déjà très fréquentés.

Bitrix24 est un système CRM qui intègre déjà un système flexible pour créer des processus métier en définissant des tâches et en surveillant le passage des documents, des transactions, etc. entités.

Si auparavant il était nécessaire de surveiller en permanence le déroulement de la transaction, d'inciter le responsable à clarifier le calendrier et la progression du processus de vente, désormais, grâce à la fonctionnalité des processus commerciaux, vous pouvez gérer sereinement votre fonctionnalité et le système lui-même surveille l'exactitude. de l'activité et du respect des délais. Si les délais ne sont pas respectés, le système vous en informera.

Les processus métiers sont plus qu'un simple contrôle ; les processus métiers sont la capacité d'effectuer des calculs et d'obtenir des données arbitraires sur paramètres donnés. Vous pouvez en savoir un peu plus sur les fonctionnalités des processus métiers

Calendriers

Bitrix24 a système à plusieurs niveaux des calendriers dans lesquels vous pouvez enregistrer des événements tels que des tâches, des réunions, des appels, des lettres. Les calendriers sont disponibles au sein d’un projet (groupe d’intérêt), d’un groupe intranet ou du calendrier personnel d’un employé. Actuellement, Bitrix24 dispose d'une fonction très pratique pour intégrer des calendriers tiers dans le système CRM. Vous pourrez joindre votre calendrier au portail et entrer événements importants afin qu'ils se reflètent dans votre interface téléphonique habituelle.

Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités des calendriers et de la planification

Commander une consultation

Structure de l'entreprise

Le système CRM Bitrix24 a outil nécessaire Pour travail du personnel, appelée « Structure de l'entreprise ». Cet outil vous permet de créer graphiquement un schéma hiérarchique de subordination et d'interaction des départements, des divisions et des employés individuels au sein d'une même entreprise. Sur la base de la structure de l'entreprise, la subordination est construite, et avec elle les droits d'accès aux documents et aux entités au sein de Bitrix24.

Cet outil sera très apprécié par tous les nouveaux collaborateurs de l'entreprise qui viennent d'arriver et qui ne disposent pas encore de toutes les informations sur qui est responsable de quoi et à qui s'adresser en cas de situation problématique dépassant leurs compétences.

Les sites Web Bitrix24 sont hébergés gratuitement dans le domaine bitrix24.site. Vous pouvez également lier n’importe lequel de vos domaines au site !

Vous partez en réunion ou en voyage d'affaires ? Prends-le avec toi téléphone mobile, qui contiendra votre Bitrix24. La fonctionnalité principale est disponible dans les systèmes d'exploitation iOS et Android. Vous pourrez consulter les offres, les prospects et d'autres entités pendant votre voyage ; contacter des collègues via une ligne vocale ou vidéo (si le canal Internet le permet) ; lire le document ; attribuer une tâche à un employé et bien plus encore.

Vous pouvez en savoir plus sur le client mobile

Téléchargement Bitrix24

En fait, vous ne pouvez télécharger le client Desktop qu'à partir de Bitrix24, qui est installé sur l'ordinateur d'un employé et sert de système d'échange de messages et de notifications depuis le portail. Ce système peut remplacer complètement Skype et autres messageries instantanées de l'entreprise, car Bitrix24 a le principal avantage : la sécurité des communications. Si vous avez portail d'entreprise, alors vos communications n'iront généralement qu'à l'intérieur de votre serveur.

À l'aide du client de bureau, vous pouvez passer des appels téléphoniques ou vidéo réguliers avec vos collègues. Cela est particulièrement vrai lorsque vos employés sont situés dans des villes et des pays différents. En outre, le client de bureau est utilisé pour synchroniser les fichiers du cloud vers votre ordinateur local et inversement.

Commander une consultation

Réunions et séances de planification

Chaque entreprise commence tôt ou tard à organiser des réunions et à planifier des réunions. Ces activités contribuent à résoudre collectivement des problèmes communs et, dans certaines circonstances, contribuent à la résolution rapide de problèmes. La fonctionnalité Bitrix24 - Réunions et plans - vous aidera à atteindre de tels résultats.

Posez des questions, rédigez des commentaires, définissez des tâches lors de la réunion de planification et la productivité de tels événements augmentera considérablement. Il est important d’enregistrer toutes les pensées et suggestions exprimées. A ces fins, un secrétaire est choisi qui prend toutes les notes pendant la réunion. Ces événements incluent la participation obligatoire de certaines parties prenantes, Bitrix24 offre donc la possibilité d'informer tous les participants à l'événement et de l'inclure dans les plans des salariés afin qu'ils ne l'oublient pas, plongeant dans l'abîme des missions de travail.

Échange de données avec 1C

Bitrix24 est un produit de la société 1C-Bitrix, c'est-à-dire filiale de l'animateur permanent des programmes de conduite de gestion et comptabilité. Sans exagération, on peut dire que la société 1C détient plus de 50 % du marché, ce qui signifie que l'intégration avec les produits de cette société est tout simplement obligatoire pour tout système CRM, car sinon, toutes les informations sur les transactions et le paiement des factures seront simplement informatives et ne permettront pas d’automatiser entièrement le flux documentaire de l’entreprise.

En plus d'échanger des informations sur les statuts de paiement et les nouvelles commandes, Bitrix24 a récemment introduit une fonctionnalité qui vous permet de publier tous les rapports des configurations 1C populaires (Trade Management 11 et Enterprise Accounting 3.0). Cette fonctionnalité sera appréciée par les managers à différents niveaux, car sur à l'heure actuelle ils doivent constamment se connecter au programme pour obtenir un rapport, bien qu'ils ne travaillent pas tout le temps dans ce programme.

Vous avez encore des questions ?
Avez-vous d’autres tâches ou ne comprenez pas comment procéder ?